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          海能證券投顧:資源股的機會來了?
          源 / 中國財經在線    文 /     2022年03月07日 17時31分

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            A股市場風聲鶴唳,但期貨市場卻如火如荼,資源股也逐漸表現出了新的強勢地位,近日,有不少觀點認為今年可能會是屬于周期股的行情。今天我們就來重點來聊一聊:紫金礦業。

            紫金礦業是擁有金、銅、鋅資源儲量最多的企業之一。

            業績預告顯示,公司預計2021年實現歸屬于上市公司股東凈利潤約156億元,同比增長 139.67%,歸屬于上市公司股東扣非凈利潤約145億元,同比增長129.36%。

          Q4單季歸母凈利潤43億元,同比+122%,環比-7.6%,子公司包銷的卡莫阿銅業礦產銅有存貨未實現銷售影響部分業績。

            去年年業績同比大幅增長主要是受益于礦產銅、銀、鋅(鉛)、鐵精礦量價齊增和礦產金產量同比大增。

            2021年,銅、銀、鉛、鋅、鐵精礦價格分別同比上漲 40.19%、11.21%、4.34%、22.93%、47.96%,公司礦產銅、金、銀、鋅(鉛)、鐵精礦產量分別同比增長 28.92%、17.28%、3.34%、14.81%、9.71%。

            由于卡莫阿銅礦銷售受疫情和物流影響,公司合并報表沒能完全體現出卡莫阿銅礦的產量和利潤。

            目前,卡莫阿-卡庫拉:一序列已投產,2021年度卡莫阿銅礦共生產精礦含銅金屬量達10.6 萬噸,超越此前上調后的生產指導目標(9.25 萬噸至 10 萬噸)的上限。二序列上半年已開工,預計提前至22Q2投產。2022年該礦的生產指導目標為29萬噸-34萬噸。

            紫金礦業直接持有卡莫阿39.6%的權益,我們預計2022年卡莫阿對公司歸母凈利潤貢獻或約25億元。

            值得一提的是,卡莫阿銅業原首席執行官馬克·法倫將于二期帶料試車后退休。

            2022年2月23日,瑞安·魏美倫被任命為卡莫阿銅業新任總經理,任期自2022年6月1日起生效。據悉,魏美倫先生在井下和露天采礦方面擁有超過32年的經驗,同時,同樣經驗豐富的紫金高管張興勛先生被任命為常務副總經理。預計卡莫阿礦山將在兩位新任領導的帶領下續創輝煌。

            不過,由于疫情等因素,大陸金礦等海外金礦產能釋放節奏不及預期,相對于2021年產量指引提到的53-56噸,實際產量47.5噸,比年初預期少5.5-8.5噸,并且業績預告中的2022年產量指引60噸,也相應調低了7-12噸。

            不過,受地緣局勢影響以及全球經濟不景氣等因素下,黃金的避險屬性日趨明顯,而若疫情迎來好轉,并實現“流感化”,金礦產能有望放量,為公司業績也將帶來錦上添花的作用。

            以上內容出自上海海能證券投資顧問有限公司金融研究院。本研報內容是基于市場已公開的信息編輯整理,評估及預測為研報發布日的觀點和判斷,因此不保證研報信息的完整性和準確性。文中任何觀點均不構成投資建議,僅供參考學習。若您據此操作,風險需自擔。我司不與您分享投資收益,也不承擔風險損失。涉及個股僅限于案例分析和教學使用,不作為您最終買賣的依據,如有需要進一步了解,可聯系工作人員獲取詳細信息。(查鑫玲 執業編號:A0370618110002)


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